Salesforce vers HubSpot, sans un seul jour d'interruption
Cher, sur-architecturé, et personne ne savait s'en servir
Cette entreprise de 120 personnes utilisait Salesforce depuis sa création. Ce qui avait commencé comme une implémentation standard était devenu, sur cinq ans et trois admins Salesforce successifs, un enchevêtrement de custom objects, de triggers Apex, de managed packages et de contournements.
La facture annuelle Salesforce dépassait les six chiffres. Moins de la moitié de l'équipe l'utilisait correctement. La plupart des commerciaux avaient développé des shadow systems dans des spreadsheets et Notion parce que le CRM était trop complexe. Le marketing tournait sur un stack complètement séparé, sans intégration au CRM. Et tous les devis de migration qu'ils avaient reçus tournaient autour de 4-6 mois et d'un budget à six chiffres.
- 50 000+ enregistrements de contact, avec une duplication importante et des données qui se dégradaient
- 8 000 deals répartis sur 4 pipelines avec des définitions de stages incohérentes
- 200+ workflow rules et automatisations process builder, dont beaucoup en conflit ou orphelines
- 15 intégrations tierces connectées via API, Zapier et connecteurs natifs
- 3 managed packages qui ajoutaient du coût pour une valeur en baisse
- Marketing sur Marketo avec une synchro Salesforce fragile — aucune vue unifiée du client
- Devis de migration précédents : 4-6 mois, 150 à 250 K USD
Migrer le système, pas le bazar
La plupart des projets de migration échouent parce qu'ils essaient de répliquer l'ancien système dans la nouvelle plateforme. Nous avons fait l'inverse : utiliser la migration comme une occasion de redessiner l'architecture de données et les processus métier from scratch, puis ne migrer que les données et les automatisations qui servent le nouveau modèle.
Discovery
Audit complet de Salesforce : chaque custom object, champ, automatisation, rapport, dashboard et intégration. Classement de chaque élément en migrer, redessiner ou abandonner. Entretiens avec les power users de chaque département pour comprendre quels workflows étaient mission-critical et lesquels n'étaient que des résidus legacy. Cartographie de chaque endpoint d'intégration et de chaque flux de données.
Design
Conception de l'architecture cible HubSpot : consolidation de 4 pipelines en 2, conventions de nommage de propriétés standardisées, mapping des custom objects Salesforce vers leurs équivalents HubSpot (dont 3 custom objects), conception de l'architecture d'intégration pour les 15 connexions, et mapping de migration champ par champ pour chaque type d'enregistrement.
Build
Mise en place du portal HubSpot en parallèle, pendant que Salesforce restait en production. Construction de toutes les pipelines, propriétés, workflows d'automatisation et intégrations dans un environnement de staging. Écriture de scripts de migration sur mesure pour gérer la transformation de données, la déduplication et le mapping des associations. 3 migrations de test complètes avec rapports de validation avant le vrai cutover.
Launch
Migration en production exécutée sur un week-end. Les deux systèmes ont tourné en parallèle pendant 5 jours ouvrés avec une synchro automatique pour rattraper d'éventuels écarts. Bascule des intégrations une à une avec un plan de rollback pour chacune. Formations dédiées par rôle : sales (2 sessions), marketing (1 session), CS (1 session) et leadership (visite guidée des dashboards).
Optimize
Contrôles quotidiens de validation des données pendant les deux premières semaines. Correction de 12 cas particuliers dans la logique d'automatisation à partir de l'usage réel. Décommissionnement de Salesforce après 30 jours de double exécution. Consolidation de la migration Marketo dans HubSpot Marketing Hub, ce qui a éliminé entièrement les problèmes de synchro.
8 semaines, zéro perte de données, et un CRM que les gens utilisent vraiment
La migration a été terminée en 8 semaines — pas les 4-6 mois annoncés par les autres prestataires. Pas un seul jour ouvré perdu, et pas un deal ou un enregistrement client n'a disparu. L'équipe est passée de redouter son CRM à l'utiliser pour de bon.
- 50 000+ enregistrements migrés — contacts, comptes, deals, tickets et custom objects déplacés en conservant l'historique complet d'associations et la timeline d'activité
- 0 jour d'interruption — les systèmes en parallèle et le cutover du week-end ont permis à l'équipe sales de ne perdre aucun rythme
- 40 % de réduction de coûts — les coûts annuels CRM + marketing automation sont passés du stack Salesforce + Marketo à une suite HubSpot Enterprise consolidée
- L'adoption du CRM est passée de 48 % à 94 % en 60 jours — les commerciaux ont arrêté d'entretenir leurs shadow systems
- 200 automatisations Salesforce ont été consolidées en 34 workflows HubSpot propres, ce qui a éliminé les conflits et réduit la charge de maintenance
- Marketing et sales ont été pour la première fois sur la même plateforme, ce qui a permis une vraie attribution closed-loop
- La VP Sales l'a qualifié de « changement de système le plus fluide de l'histoire de l'entreprise »
Tout le monde nous disait qu'une migration Salesforce serait brutale — des mois de douleur, de la perte de données, des commerciaux furieux. Checkpoint l'a fait en 8 semaines, et notre équipe était plus productive dès le premier jour sur HubSpot qu'elle ne l'avait été en années sur Salesforce. Nous aurions dû le faire il y a deux ans.
Vous envisagez de quitter Salesforce ?
Parlons de ce à quoi ressemble vraiment une migration propre et rapide — sans le calendrier de 6 mois ni les histoires d'horreur de pertes de données.
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