1 日もダウンタイムなしの Salesforce から HubSpot への移行
高価で、過剰に作り込まれ、誰も使えない
この 120 名規模の企業は、創業以来 Salesforce を使っていました。標準的な実装として始まったものが、5 年間にわたって 3 人の異なる Salesforce 管理者が構築したカスタムオブジェクト、Apex トリガー、マネージドパッケージ、回避策の絡み合った網へと成長していました。
Salesforce の年間請求額は 6 桁を超えていました。チームの半数未満が正しく使っていました。CRM が複雑すぎたため、ほとんどの担当者はスプレッドシートと Notion でシャドーシステムを開発していました。マーケティングは CRM 連携のない完全に別のスタックにいました。そして彼らが受け取ったすべての移行見積もりは 4 〜 6 か月と 6 桁の予算を見込んでいました。
- 重複と劣化が著しい 5 万件以上のコンタクトレコード
- 一貫性のないステージ定義の 4 つのパイプラインにわたる 8 千件の案件
- 200 以上のワークフロー・ルールとプロセスビルダーの自動化、その多くが矛盾または孤立
- API、Zapier、ネイティブコネクタで接続された 15 のサードパーティ連携
- コストを増やすが価値が減少していく 3 つのマネージドパッケージ
- Marketo 上のマーケティングと脆弱な Salesforce 同期 — 統一された顧客ビューなし
- 過去の移行見積もり: 4 〜 6 か月、15 万 〜 25 万ドル
システムを移行する、ぐちゃぐちゃをではなく
ほとんどの移行プロジェクトは、新しいプラットフォームで古いシステムを再現しようとして失敗します。私たちは逆のアプローチを取りました: 移行をデータアーキテクチャとビジネスプロセスをゼロから再設計する機会として活用し、新しいモデルに役立つデータと自動化のみを移すこと。
Discovery
完全な Salesforce 監査を実施: すべてのカスタムオブジェクト、フィールド、自動化、レポート、ダッシュボード、連携。それぞれを移行、再設計、廃止に分類。各部署のパワーユーザーにインタビューし、どのワークフローがミッションクリティカルでどれがレガシーかを把握。すべての連携エンドポイントとデータフローをマッピング。
Design
ターゲットの HubSpot アーキテクチャを設計: 4 つのパイプラインを 2 つに統合、プロパティ命名規則を標準化、Salesforce のカスタムオブジェクトを HubSpot の同等物にマッピング（3 つのカスタムオブジェクトを含む）、15 すべての接続のための連携アーキテクチャを設計、すべてのレコードタイプについてフィールド単位の移行マッピングを構築。
Build
Salesforce が稼働中のまま、HubSpot ポータルを並行してセットアップ。すべてのパイプライン、プロパティ、自動化ワークフロー、連携をステージング環境で構築。データ変換、重複排除、関連付けマッピングを処理するカスタム移行スクリプトを作成。実際の切り替え前に、検証レポート付きの 3 回の完全なテスト移行を実施。
Launch
本番移行を週末に実行。両システムを 5 営業日並行運用し、自動同期でギャップを捕捉。連携を 1 つずつ切り替え、それぞれにロールバック計画を持たせて。セールス（2 セッション）、マーケティング（1 セッション）、CS（1 セッション）、リーダーシップ（ダッシュボード説明）向けの役割別トレーニングを提供。
Optimize
最初の 2 週間、毎日のデータ検証チェックを実施。実際の利用に基づき自動化ロジックの 12 のエッジケースを修正。30 日間の並行確認後に Salesforce を廃止。Marketo 移行を HubSpot Marketing Hub に統合し、同期問題を完全に排除。
8 週間、データ損失ゼロ、そしてみんなが本当に使う CRM
移行は 8 週間で完了しました — 他のベンダーが見積もった 4 〜 6 か月ではなく。1 営業日も失われず、案件や顧客レコードが落ちることもありませんでした。チームは CRM を恐れる状態から、実際に使う状態へ。
- 5 万件以上のレコード移行 — コンタクト、企業、案件、チケット、カスタムオブジェクトを、関連付け履歴と活動タイムラインを完全に保ったまま移行
- ダウンタイム 0 日 — 並行システムと週末の切り替えにより、セールスチームは一拍も逃しませんでした
- 40% コスト削減 — CRM + マーケティング自動化の年間費用が、Salesforce + Marketo スタックから統合された HubSpot Enterprise スイートへ
- 60 日以内に CRM 定着率が 48% から 94% へ — 担当者はシャドーシステムの維持をやめました
- 200 の Salesforce 自動化が 34 のクリーンな HubSpot ワークフローに統合され、矛盾を排除し保守オーバーヘッドを削減
- マーケティングとセールスが初めて同じプラットフォーム上に。真のクローズドループ・アトリビューションを実現
- VP of Sales はそれを「会社史上最もスムーズなシステム変更」と呼びました
誰もが Salesforce 移行は過酷だと言っていました — 数か月の苦痛、データ損失、怒れる担当者。Checkpoint は 8 週間でやり遂げ、私たちのチームは HubSpot 初日から、Salesforce で何年も働いていた以上の生産性を発揮しました。2 年前にやるべきでした。