CRM 移行

正気を失わずに CRM を移行する

Salesforce、Pipedrive、Attio、その他どの CRM から HubSpot への移行も、データマッピング、クリーンアップ、自動化の再構築、チームトレーニングまで全工程を担当します — 何も壊さず、何も失わせません。

対応領域

提供内容

現在の CRM の徹底分析: 移行が必要なオブジェクト、フィールド、自動化、連携、レポート、ユーザーワークフロー。

すべてのフィールド、オブジェクト、関係を HubSpot のデータモデルにマッピング。重複の削除、フォーマットの正規化、移行当日前にギャップを埋めます。

重要なワークフロー、シーケンス、自動化を HubSpot ネイティブで再現 — 多くの場合、元よりも優れた形で。

技術スタックを HubSpot のエコシステムに再接続: 課金システム、サポートツール、マーケティングプラットフォーム、カスタム API。

コンタクト、企業、案件、チケット、メール、ノート、活動履歴を、関係性の整合性を保ったまま移行。

役割別トレーニング、ドキュメント、初日からチームが軌道に乗るための 30 日間ハイパーケア期間。

対応元

Salesforce Pipedrive Attio Zoho Monday CRM Close Copper カスタム / レガシーシステム

プロセス

監査

ソースシステムをマッピング: すべてのオブジェクト、フィールド、自動化、連携、レポート。

計画

移行戦略を設計: データマッピング、フェージング、リスク軽減、ロールバック計画。

移行

段階的にデータ転送を実行。各ステップでテスト、検証、整合。

再構築

HubSpot 上で自動化、レポート、ダッシュボード、連携を再現。

ローンチ

並行運用、チームトレーニング、移行後 30 日間のサポート付きでローンチ。

想定ユーザー

移行についてお話ししましょう。ソースシステムをマッピングし、現実的な計画をお渡しします。